吴王张士诚接过施耐庵递过来的材料，仔细的看了一遍。当他看到张士信及其下属的两个将军一起去逛妓院的名字时，表情特别复杂，他一直追问施耐庵：“这是真的吗?这是真的吗?”得到肯定的回答时，他心得越发沉重起来。想不到有这么多的军政官员参与其中，而且还有自己的亲弟弟张士倍涉及其中。他想起二弟张士德对她说过的话，“大哥，你一定要管好三弟士信，他这个人年少无知，又狂妄自大，仗着自己是您的亲兄弟，到处惹是生非，别人又不敢管他，这对您，对大周都是一个隐患。”想到他自己一直碍于情面，确实对三弟士信约束不严，这次一定要给他一个严重的教训，以警效尤。施耐庵在一旁也看出了吴王的犹豫和困惑，于是咳嗽一声说：“吴王，此事事关重大，您下决心后我再来。”说完起身告辞离开吴王府回家了。
施耐庵走后，张士诚赶快叫人把张士德叫来商量，张士诚把施耐庵报告的事情一讲，张士德说：“大哥，施军师讲得没错，我们刚刚立稳离脚跟，万废待新，义军里就出了这么多的贪图享受的事情，一定要严肃处理，不然蔓延下去，百姓就会和我们离心离德，军队也会丧失战斗力。至于对三弟士新的处理，我看还是先把他调离军队，让他直接到你的身边工作。因为现在只有你才能管住他，不能再让再传出这样的丑闻。“”张士诚说：“把三弟放在你那儿，不行吗？”“不行!”张士德斩钉截铁地说：“我那儿人多言杂，军法如山，一旦他惹个杀头的祸，你说我是斩他人头还是斩我自己的人头。”兄弟俩讲到这，彼此都了解对方的苦衷，也定下了这件事大事化小，小事化了的处理方针。
张士诚采取这样的处理方法，其实也有他不得已处。因为，现在义军根据地毕竟处在元军的四周包围之中，随时有可能要打仗。若一下子处理这么多军官和政府官员，必定会引起社会震动。因此，他需要一个悄悄的过程把它处理掉，不然，万一完军一旦发动进攻，他又能要叫什么人来替他打仗呢。但是这个问题不处理也不行，如果不处理，让赌博，**，酗酒，夜不归宿成了风气，那不用元军来打，自已就先从内部跨掉了。
第二天朝会后，张士诚把施耐庵留下，告诉了他自己对这件事情的决定。施耐庵听罢，知道张士诚顾忌自家的面子，不愿意痛下杀手处理张士信。所以也只好这样了。他对张士诚说：“吴王，怎么说张士信大将军是你的家人，怎么处理他，也算是您的家事，你看着办就是了。“回到军师府，施耐庵叹了一口气，对管家施福说：“吴王如此糊涂，竟置万世基业不顾，而只念兄弟私情。痛哉！”这是他第一次对吴王张士诚说出了失望之情。随后，吴王发布命令，免去张士新南路军总指挥之职，由黄敬天将军暂时代行其职。张士信调回高邮吴王府任参军，其手下两个将军也被调离军队到地方任职。其余的军队和政府当中犯错的人都受到了调离，罚俸等等不一的处罚。经过这一次处罚，义军内部的奢侈糜烂之风确实好了一阵，连其时城里的妓院，赌馆，酒店的生意都掉下来一大截。城里的老百姓也看出了其中的端倪，街上又出现了义军如何如何清正廉明的议论。王府的言官又把这些赞扬的话加油添醋的报告了张士诚。张士诚听了满耳朵的好话心里格外高兴。从此以后，每逢下属官员犯了这样的错误，他也就照此办法处理，终于为十年后的失败埋下了伏笔。整个义军高层对此有清醒认识的人只有施耐庵，林恒如和罗贯中三人。但他们人少言微，所以也就只好闭口不言啦。
八，九，十连续三个月根据地里风调雨顺，由于插秧时节动员军队及时下乡帮助乡亲们插秧，后来又兴修水利，疏浚河道，所以看到到处都是一片丰收的景象，乡亲们开始准备收割了。此时，张士诚也发布命令，要求义军加强戒备，防止秋收季节，元军前来抢粮。正如张士诚，施耐庵所料，驻守在扬州府，淮安府里的元军接到大都中书省的指令，命他们务必于中秋节前，筹集二百万担稻米送到大都，违者军法从事。自从张士诚占了高邮，途经高邮城西的运河漕运便时断时续，为了给元大都的皇室和政府各机构供给粮食，元政府只好开辟了沿海运海航道，把江浙闽一带征集的粮食和其他货物，源源不断地从海路输往唐沽港，再从唐沽港解往大都。但是中国沿海一带，七，八，九月台风频乃，海上运输受此影响也不能保持正常供给。所以，元朝廷又把眼光转向了打通京杭大运河一线的漕运交通一事。可是目前运河苏北一段，大部为张士诚所部控制，要打通运河，必先剿灭张士诚。自上次张士诚率部击败由石普领军的第二次大围剿后，元朝廷也一下子组织不起新的大围剿，而张士部也损失严重，伤亡减员总数达10%以上。所以七，八，九三个月双方都在调整，休养，准备下一次大战。现在就看两方谁先动手开战打一枪。
为了一扫前两次围剿失利带来颓气，彻底解决张士诚所部，脱脱丞相上奏元顺帝，奏请下旨从蒙古八部名部募集勇士二十万人，加枢密院直接可调动的兵力二十万，总共四十万人，对外号称百万，俟秋收后，草肥粮足，用一个月的时间，一举踏平江谁，彻底剿灭张士诚匪患。扬州知府接令后此次是脱脱丞相率兵亲征，知道再也不能像前两次那样，出兵装装样子，以保守扬州的地盘平安为理由，出兵不出力了。于是主动与驻守扬州的万户乞力敖德一起商议出兵进剿张士诚之事。此事被这样被张士义布置在府衙内充当文房执事的内线王文渊探得。王文渊就把元朝廷准备秋后百万大军进剿的消息传到高邮，一下子在高邮的义军高层引起强烈震动。（未完待续）